Rozdiel medzi fondom súkromného kapitálu a hedžovým fondom

Ak sa vyžaduje, aby jednotlivci alebo firmy s vysokou čistou hodnotou investovali do spoločností, ktoré sú v súkromnom vlastníctve alebo nie sú kótované na žiadnej burze cenných papierov, je to nazývané Súkromný majetok. Na druhej strane, Zaisťovací fond znamená typ podielového fondu, ktorý spája peniaze rôznych jednotlivcov alebo firiem s vysokou čistou hodnotou do rôznych finančných nástrojov s cieľom dosiahnuť dobré výnosy pomocou rôznych stratégií a techník.

Súkromný kapitálový aj hedžový fond sú formy investičného fondu, ktorý oslovuje akreditovaných investorov zriadených ako LLP (Limited Liability Partnership) alebo LLC (Limited Liability Company). Výňatok z článku predstavuje všetky dôležité rozdiely medzi hedžovým fondom a súkromným kapitálom.

Obsah: Zabezpečovací fond súkromného kapitálu Vs

1. Porovnávacia tabuľka
2. definícia
3. Kľúčové rozdiely
4. záver

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanie	Súkromný majetok	Zaisťovací fond
zmysel	Súkromný kapitál znamená vlastný kapitál, ktorý označuje vlastnícky podiel spoločností súkromného kapitálu v podniku, ktorý je v súkromnom vlastníctve.	Zaisťovací fond sa vzťahuje na investičnú cestu, ktorá združuje fondy investorov, aby investovali do rôznych finančných produktov pomocou rôznych techník riadenia rizika.
Zahrnuté riziko	menej	Pomerne vysoká
objektívny	Ak chcete získať malé a choré spoločnosti, zlepšiť ich výkonnosť a potom ich predať za vyššiu cenu.	Poskytovať maximálne výnosy v kratšom čase.
Zameriava sa na	Dlhodobý ziskový potenciál	Krátkodobý ziskový potenciál
investície	Investuje sa priamo do spoločností	Investuje sa do vysoko likvidných aktív

Definícia súkromného kapitálu

Jednoducho povedané, súkromný kapitál znamená získavanie kapitálu súkromne. Ak investíciu uskutočňujú jednotlivci s vysokou čistou hodnotou, inštitucionálni investori, univerzitné nadácie, penzijné fondy, banky a poisťovacie spoločnosti atď. V spoločnosti, ktorá nie je verejne držaná, alebo v spoločnosti, ktorá má slabé výsledky prostredníctvom využívania pákového efektu výkupu, nazýva sa to ako súkromný majetok.

Je to neregistrovaná investičná cesta, v ktorej rôzni investori zhromažďujú svoje peniaze s cieľom vlastniť podstatný záujem a kontrolu vo firme. Jeho cieľom je zlepšiť jej výkonnosť a zvýšiť jej hodnotu prostredníctvom zmien v riadení, modernizácii operácií atď., Aby sa neskôr predal za cenu vyššiu, ako pôvodne investovala. Investori sa zvyčajne zaväzujú investovať do fondu určitú sumu počas jeho životnosti.

Zahŕňa rizikový kapitál aj rastový kapitál. Rizikový kapitál je kapitál, ktorý investori rizikového kapitálu investujú do malých súkromných spoločností v počiatočných fázach, zatiaľ čo rastový kapitál sa týka finančných prostriedkov poskytnutých existujúcim veľkým spoločnostiam na účely expanzie..

Definícia hedžového fondu

Súkromný investičný nástroj, ktorý nie je prístupný širokej verejnosti, ale je ponúkaný iba vybraným klientom, sa nazýva hedžový fond. Združuje fondy bohatých investorov a investuje ich do celého radu cenných papierov s pomocou rôznych investičných techník na dosiahnutie dobrých výnosov oproti stanovenej úrovni rizika..

Zaisťovací fond je profesionálne spravovaný spoločnosťou spravujúcou investície. Ide o mierne regulované fondy, ktoré čelia menšiemu počtu regulačných opatrení v porovnaní s verejne obchodovanými investičnými fondmi, čo im umožňuje držať strategické krátke pozície na udržanie kapitálu v čase poklesu trhu..

Hedžové fondy sú rozsiahle plánované a kontrolované investičné portfólio, ktoré využíva celý rad moderných investičných stratégií na dosiahnutie dobrých výnosov. Stratégie môžu zahŕňať pákové, dlhé, krátke pozície na vnútroštátnom a medzinárodnom trhu.

Hlavné rozdiely medzi fondom súkromného kapitálu a hedžovým fondom

Nasledujúce body hovoria o rozdieloch medzi súkromným kapitálom a hedžovým fondom:

1. Súkromný kapitál možno chápať ako investičné fondy privedené súkromnou spoločnosťou od jednotlivcov alebo firiem s vysokou čistou hodnotou, od veľkých inštitucionálnych investorov atď. Na rozdiel od toho hedžové fondy označujú nástroj kolektívneho investovania, zvyčajne otvorený jednotlivcom alebo firmám s vysokou čistou hodnotou. investovať do rôznych cenných papierov pomocou investičných stratégií.
2. Hlavným cieľom súkromného kapitálu je získať zisk a zisk malých a finančných spoločností v núdzi, zlepšiť jeho výkonnosť využitím rôznych stratégií a následne ich predať buď súkromne alebo prostredníctvom IPO. Naopak, základným cieľom hedžového fondu je dosiahnuť maximálny výnos, a to menej času.
3. Keďže súkromný kapitál aj hedžový fond vylučujú vysokorizikové investície pre bezpečnejšiu investíciu. Úroveň rizika je v hedgeovom fonde vysoká v porovnaní so súkromným kapitálom, keďže hedgeové fondy majú tendenciu dosahovať maximálne možné výnosy za veľmi kratší čas
4. V prípade súkromného kapitálu sa fondy reinvestujú do vlastného imania a dlhu súkromných spoločností, takže fondy sú zablokované na obdobie minimálne 3 až 5 rokov. Naopak, hedžové fondy sú investované do likvidných aktív na krátke obdobie.
5. V private equity sa investícia do spoločnosti uskutočňuje priamo nákupom súkromnej spoločnosti. Naopak, v hedžových fondoch sa investuje do vysoko likvidných aktív, ktoré sa dajú ľahko previesť na hotovosť, ako sú akcie, dlhopisy, meny, arbitráž atď..

záver

Investície do súkromného kapitálu sú vo všeobecnosti orientované na dlhodobé investície do nelikvidných aktív cieľového subjektu. Naopak, zaisťovacie fondy sa sústreďujú na krátkodobý likvidný majetok, ktorý je možné ľahko previesť na hotovosť a nedáva priamu kontrolu nad podnikaním..